Capitolo XI: Mangiafoco starnutisce e perdona Pinocchio, il quale poi difende dalla morte il suo amico Arlecchino. Capitolo XII: Il burattinaio Mangiafoco regala cinque monete d'oro a Pinocchio, perchè le porti al suo babbo Geppetto: e Pinocchio, invece, si lascia abbindolare dalla Volpe e dal Gatto e se ne va con loro. Capitolo XIII: L'osteria del Gambero Rosso. Capitolo XIV: Pinocchio, per non aver dato retta ai buoni consigli del Grillo-parlante, s'imbatte negli assassini.